Trzecia część "Sagi Zmierzch".
Edward Cullen i jego ukochana - Bella Swan - znowu są razem. Charlie nienawidzi go, za to, że jego córka dużo przez niego wycierpiała. Stara się ograniczyć czas, jaki jego córka ma z nim spędzać.
Jednak nadal spotykają się w szkole, a Edward jest co noc gościem w jej pokoju. Są nierozłączni. Bella marzy jednak, aby odwiedzić Jacoba - przeprosić go za ból, który mu zadała, przebaczając Edwardowi. Edward nie zgadza się, twierdząc, że przebywanie w towarzystwie wilkołaków może być dla niej niebezpieczne. Jednakże gdy Cullen wybiera się na polowanie, Bella jedzie z wizytą do La Push. Do niczego złego nie dochodzi, ale Edward oznajmia, że już jej na to nie pozwoli. Gdy znów wybiera się na polowanie, przekupuje swą siostrę Alice wielkim żółtym Porsche, żeby pilnowała Bellę. Bella jednak wymyka się z pomocą Jake'a i tym razem Edward stwierdza, że wybór należy do Belli i pozwala widywać jej się z przyjacielem. Podczas jednej z tych wizyt Jacob oświadcza Belli, ze ją kocha, i całuje ją wbrew jej woli. Bella wciąż jest poszukiwana przez Victorię, która tworzy armię "nowonarodzonych" wampirów. Rodzina Cullenów i sfora wilkołaków łączy się w bitwie przeciwko Victorii i jej rozwścieczonej armii. Jasper, jako najbardziej doświadczony w tej dziedzinie (zanim dołączył do Cullenów, pomagał wampirzycy Marii, swej stwórczyni, trenować nowonarodzonych), szkoli swoją rodzinę oraz sforę, aby jak najlepiej umieli się bronić i unieszkodliwiać swoich wrogów. Za wszelką cenę trzeba chronić Bellę.
Dziewczyna, martwiąc się o ukochanego Edwarda, prosi go by został z nią na czas bitwy, której termin przepowiada Alice. Bella i Edward oczekują na bitwę w namiocie w górach razem z Jacobem. Ponieważ dziewczyna zaczyna wykazywać pierwsze objawy hipotermii, Jacob kładzie się obok niej (temperatura ciała wilkołaków wynosi ponad 42 stopnie Celsjusza, podczas gdy skóra wampirów jest lodowato zimna). Gdy rankiem Jacob opuszcza namiot, Bella i Edward zaczynają dyskutować o swych zaręczynach - Jacob, który wszystko usłyszał, skowyczy zraniony. Dziewczyna stwierdza, że musi mu wszystko wyjaśnić.
Jacob oznajmia Belli, iż będzie walczył - nie zważając na własne życie, które przestało być dla niego cenne. Przerażona Bella daje mu do zrozumienia, że czuje do niego coś więcej i całuje go. Robi to po to, aby chłopak nie poszedł walczyć nie mając nadziei. Wtedy zdaje sobie sprawę, że przez cały czas była w nim zakochana, ale to uczucie nie może równać się z jej miłością do Edwarda. Walka się zaczyna i Victoria ze swoją armią zostaje zniszczona, Jacob zaś zostaje lekko ranny. Bella musi wybrać pomiędzy miłością do przyjaciela a miłością do Edwarda. Jacob, chociaż szanuje jej wybór, stwierdza, że miłość do niego byłaby dla niej zdrowsza - niczym słońce, powietrze - w przeciwieństwie do miłości do Edwarda, którą przyrównuje do narkotyku.
Bella zrozpaczona po stracie Jacoba, całą noc spędza wypłakując się Edwardowi. Ten znosi wszystko bardzo dobrze. Bella ponownie porusza temat swojej przemiany. Pamiętając o kompromisie zawartym z Edwardem, postanawiają udać się do Charliego z pierścionkiem zaręczynowym. Upewniając się, że jego ukochana podjęła właściwą decyzję, Edward zaczyna nowy rozdział w swym życiu. Epilog napisany jest z perspektywy Jacoba, który nie mogąc znieść bólu, jaki spowodował ślub Belli, ucieka przed swymi zmartwieniami w wilczej formie do Kanady.