Po pięknym ślubie i hucznym weselu Bella (Kristen Stewart) i Edward
(Robert Pattinson) wyjeżdżają na miesiąc miodowy do Brazylii. Na
cudownej rajskiej wyspie młodzi mogą wreszcie w pełni cieszyć się sobą i
oddawać namiętności. Wkrótce Bella odkrywa, że jest w ciąży, która
staje się początkiem pełnych dramatyzmu wydarzeń. Narodziny dziecka
wzbudzą zainteresowanie Volturi – przywódców świata wampirów, a także
zmuszą Jacoba (Taylor Lautner) do wyboru między przyjaźnią a
miłością. Ostateczną decyzję podejmie także Edward. Podaruje Belli
nieśmiertelność, ale czy zdąży na czas i czy uda mu się ocalić to, co
kocha najbardziej?