Dwa wampiry. Dwaj nienawidzący się bracia. I piękna dziewczyna, której obaj pragną. Elena: Poświęciła się, by ocalić ukochanego. Przeżyła, lecz wciąż nie jest bezpieczna. Stefano: Ze wszystkich sił usiłuje chronić Elenę przed tymi, którzy pragną jej krwi. Damon: Przekonany o swej mrocznej mocy nie cofnie się przed podstępem, by zrealizować tajemniczy plan. Lecz wszyscy troje mogą stać się ofiarami przerażających istot, którymi rządzi zmierzch...